Vietnamské kráľovstvo Zhao Tuo uznané Číňanmi v roku 204 pred Kristom. Čiastočne inšpirovaný Zhao Tuom, Ly Bi úspešne odrazil thajskú inváziu z juhu v roku 543, ako aj dva čínske útoky, ale v roku 545 Číňania zaútočili znova a porazili jeho armádu 20 000 mužov. Ly bol nútený utiecť do západných hôr severného Vietnamu, ale v roku 548 ho prepadli laoskí domorodci a sťali mu hlavu. Jeho hlavu odovzdali Číňanom za odmenu.
Vietnamské kráľovstvo Zhao Tuo uznané Číňanmi
Napriek tomu Ly Bi zanechal svojim dedičom silnú armádu a Číňania sa viac zaujímali o udalosti ďalej na sever, takže rodina Ly a armáda sa vrátili a porazili Číňanov v roku 550. V rokoch 550 až 571 sa rodina Ly vládla kráľovstvu Nan Yue, hoci hádky v rámci rodiny a vládnuce triedy ich oslabili.
Číňania sa vrátili v roku 571 a útočili, kým nezvrhli rodinu Ly a neobnovili čínsku kontrolu pod novou dynastiou Sui (589 – 618). Číňania dali regiónu nový názov, ktorý sa v rôznych stupňoch udržal až do francúzskej nadvlády v 19. a 20. storočí. Nazvali ho Protektorát Annam („Pacifikovaný juh“). Keď Francúzi prevzali to, čo je dnes známe ako Vietnam, nazvali veľkú časť toho „Annam“ a ľudí v ňom „Annamese“, čo vo voľnom preklade znamená „upokojení južania“. Ako sa dalo očakávať, toto sa Vietnamcom nepáčilo.
Kráľovstvo Ly Bi nebolo prispôsobené vietnamskej spoločnosti. Ly nezvrhol čínsky konfuciánsky systém, keďže v ňom vyrastal. Len nahradil čínsku vládu svojou. Sestry Trungové, ktoré si založili krátke vlastné „kráľovstvo“, by uznali, že Lyovo impérium je mimozemské, pretože v skutočnosti nebolo Vietnamcom.
Jednou z vecí, ktorými je Ly Bi známy, bolo začlenenie budhizmu do riadenia jeho ríše. Na rozdiel od taoizmu a konfucianizmu nebol budhizmus čínsky. Pochádza z Indie a rozšíril sa do juhovýchodnej Ázie v 200-tych rokoch pred Kristom, väčšinou v južných a západných oblastiach, hoci niektorí veria, že sa rozšíril z Číny asi o 400 rokov neskôr.
Budhizmus, podobne ako kresťanstvo a islam, má veľa siekt. Hoci existuje veľa škôl budhistického myslenia, hlavnými vetvami sú budhizmus theraváda, budhizmus mahájána a budhizmus vadžrajána. Väčšina Vietnamcov praktizovala určitú formu mahájánového budhizmu, rovnako ako dnes budhisti vo Vietname. Nejaký čas však mali v rôznych častiach krajiny vplyv rôzne budhistické myšlienkové školy.
Rovnako ako mnoho iných oblastí budhistického sveta, Vietnamci prevzali učenie, ktoré pochádzalo z Indie, a urobili si z neho svoje. Prvky taoizmu a prirodzeného uctievania duchov (ako napríklad Âu Cơ a Lạc Long Quân, ako aj elementárne rieky, lesy, veterní duchovia atď.) sa spojili s prvkami čínskeho ľudového uctievania a učením Budhu a veľkých duchov, budhistickí majstri.
Ly Bi rozpoznal vplyv budhizmu v krajine, ktorý bol v tom čase hlavne vo vidieckych oblastiach, a jednou z prvých vecí, ktoré urobil, bolo postaviť osem stôp vysokú sochu Budhu Amitabha, veľkého Budhu záchrancu. Súčasné zdroje naznačujú, že v tom čase sa budhizmus medzi ľuďmi skutočne zakorenil a praktizovali spievanie sútier (prísloví alebo pravidiel z budhistických písiem) a dospeli k presvedčeniu, že budhistickí mnísi majú magické, nadľudské schopnosti.
Nakoniec sa do Vietnamu dostala aj iná forma budhizmu, vo Vietname známa ako Thien a pre Japoncov a iných ako Zen. Zen zdôrazňoval meditáciu a kontempláciu viac ako štúdium textov a spievanie sútier. Neskôr, začiatkom 20. storočia, povstala nová, jedinečná vietnamská náboženská sekta známa ako Hoa Hao. Zahŕňalo aspekty budhizmu a osobitne zdôrazňovalo hodnotu individuálneho praktizovania náboženských obradov a myslenia, a nie učenia mníchov pustovníkov a starých spisov. Vietnamci sa časom rozhodli robiť veci po svojom, s rôznym stupňom úspechu.
Počas čínskej dynastie Tang (618 – 907) bol oficiálnym náboženstvom Čínskej ríše taoizmus, ktorý má určité podobnosti s budhizmom (meditácia, prechodná povaha existencie atď.). Niekedy boli taoistickí mnísi a úradníci tolerantní voči budhizmu vo Vietname a inokedy ho prenasledovali, najmä v časoch vzbury alebo imperiálnej slabosti.
Zbúrali chrámy a často ničili zvony, ktoré mali osobitné miesto nielen v rámci niektorých foriem budhistickej modlitby, ale aj vo vietnamskej kultúre. Príležitostne nájdu archeológovia tieto zvony vo vykopávkach po celej krajine a dokonca ich vybagrovali aj v riekach.